Беседа Бильбо и Гэндальфа.

Арт

http://i082.radikal.ru/1105/1a/04080762489b.jpg

Смог.

Арт

http://s2.uploads.ru/pKvd7.jpg

Гэндальф и Ко.

Арт

http://s51.radikal.ru/i131/1105/de/69131252032d.jpg

Гэндальф, Бильбо и Торин.

Арт

http://s008.radikal.ru/i306/1105/9d/ba8e1257c222.jpg

Орлы.

Арт

http://s008.radikal.ru/i304/1105/bb/801b78680303.jpg

В Озёрном городе.

Арт

http://s47.radikal.ru/i115/1105/99/196cbc328015.jpg

Гэндальф и Бильбо.

Арт

http://s11.radikal.ru/i184/1105/43/dc886eb54454.jpg

Тролли.

Арт

http://s61.radikal.ru/i173/1105/39/e006b039a3ba.jpg

Бард и врат Эребора.

Арт

http://s15.radikal.ru/i189/1105/fe/e5742241d888.jpg

Эсгарот.

Арт

http://i030.radikal.ru/1105/af/b49db94c451c.jpg

В доме Элронда.

Арт

http://s06.radikal.ru/i179/1105/86/f01700210201.jpg

Гэндальф, Бильбо и Беорн.

Арт

http://s3.uploads.ru/KywIk.jpg

Привал.

Арт

http://s55.radikal.ru/i150/1105/e3/597afc7060c2.jpg

Перед Верховным гоблином.

Арт

http://s59.radikal.ru/i164/1105/af/951b9022b9c9.jpg

Перед Трандуилом.

Арт

http://s11.radikal.ru/i183/1105/20/afd7807e8ff5.jpg

Торин и Кроак.

Арт

http://s013.radikal.ru/i323/1105/24/7a2ee7810641.jpg

Бард и дракон.

Арт

http://i029.radikal.ru/1105/5f/e34eca1f7b1e.jpg

Из когтей гоблинов.

Арт

http://s54.radikal.ru/i146/1105/16/2becc9535831.jpg

Бильбо перед Трандуилом и Бардом.

Арт

http://s3.uploads.ru/qDZaK.jpg

Бильбо перед Торином.

Арт

http://i082.radikal.ru/1105/3d/605ad8dceda3.jpg

Горлум и Бильбо.

Арт

http://s47.radikal.ru/i116/1105/d3/7e24212fb0cf.jpg

Битва Пяти Воинств.

Арт

http://s48.radikal.ru/i119/1105/12/af2bd1d589c1.jpg

Бильбо получает кольчугу.

Арт

http://s2.uploads.ru/6MVdG.jpg